Satser stort

På en hel side i Dagens Næringsliv fredag kunne vi lese om avisens forsøk på å få en forklaring på hva selskapet NorGani Hotels ASA skulle beskjeftige seg med. De fikk ikke mange kloke svar, annet enn at det veldig, veldig snart skulle sendes ut informasjon. Selskapet ble, i følge avisen, registrert i Brønnøysundregistrene torsdag.

De holdt ord. Allerede fredag, presis klokken 1200, mottok vi følgende pressemelding:

'Oslo, 10. juni 2005: NorGani Hotels er et nytt norsk eiendomsselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet skal gi norske og utenlandske investorer tilgang til en børsnotert og rendyrket eiendomsinvestering som utelukkende er eksponert mot markedet for hotelleiendommer. Enskilda Securities har tatt initiativet til etableringen av selskapet og tilrettelegger finansieringen og gjennomføringen av eiendomskjøpene.

- Både norske og internasjonale investorer etterlyser rendyrkede eiendomsselskaper med en attraktiv portefølje. NorGani Hotels vil være en meget fokusert eiendomsinvestering innenfor hotellmarkedet, og investorene har vist stor interesse for dette prosjektet, sier styreleder Jan Petter Storetvedt i NorGani Hotels.

NorGani Hotels har inngått avtaler om kjøp av tre eiendomsporteføljer fra henholdsvis Capona, Eiendomsspar/Pandox og Wenaasgruppen. Samlet omfatter disse kjøpene, som har en transaksjonsverdi på NOK 3,7 milliarder, 35 hotelleindommer med tilsammen 5 751 rom. I tillegg er det inngått intensjonsavtaler om kjøp av ytterligere syv hoteller fra henholdsvis Host Hotelleiendom og Home Invest til en samlet verdi av ca NOK 600 millioner.

Kjøpene gir NorGani Hotels en portefølje av store hotelleiendommer med høy kvalitet og god beliggenhet. Gjennomsnittlig gjenstående lengde på leiekontraktene er ca. 9 år. Leietagerne er blant andre Scandic/Hilton, Choice Hotels Scandinavia, Rica, First og Accor. Eiendommene ligger i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet vil arbeide videre med å utvide den samlede porteføljen slik at NorGani Hotels vil ha investert mellom NOK 4,5 og 5 milliarder før børsnoteringen. Dette vil gjøre selskapet til det ledende nordiske hotelleiendomsselskapet både i antall hoteller og antall rom.

Norske og internasjonale investorer har tegnet seg for NOK 825 millioner i egenkapital i forbindelse med etablering og oppkapitalisering av NorGani Hotels. Blant investorene som deltar i emisjonen er Canica, Odin-fondene og Orkla ASA. I tillegg vil Eiendomsspar/Pandox, Capona og Wenaasgruppen samlet motta delvis oppgjør i aksjer for rundt NOK 240 millioner.

NorGani Hotels har også inngått avtaler som sikrer fremmedkapitalfinansiering. Denne tilrettelegges av SEB som også er selskapets hovedbankforbindelse. Dette muliggjør kjøp av de eiendommene man har inngått avtale om, samt realisering av selskapets videre vekstambisjoner. Det er planlagt en OTC-listing av selskapet før sommeren, og en notering av selskapets aksjer på Oslo Børs i løpet av andre halvår 2005.

- Det nordiske hotelleiendomsmarkedet er inne i en kraftig oppgangsperiode etter nedgang de siste fem årene. NorGani Hotels har kjøpt en portefølje av kvalitetseiendommer med lang gjenværende leietid. Dette gir forutsigbarthet, samtidig som det er en betydelig oppside i porteføljen. I tillegg er rentenivået i Norden på et rekordlavt nivå. NorGani Hotels vil fra etableringen ha Nordens største hotellportefølje og vi har tatt mål av oss å bli det foretrukne nordiske investeringscaset innen dette segmentet. I tillegg til at porteføljen vil gi en god løpende avkastning, gir vår ledende posisjon interessant muligheter i forhold til den videre utviklingen av dette markedet, sier Jan Petter Storetvedt.

NorGani Hotels vil bli etablert med en liten, kompetent administrasjon bestående av 5-8 personer. Disse skal ha ansvar for forvaltningen av porteføljen. Selskapet regner med å ha en konsernsjef på plass i løpet av juni 2005.'

NorGani Hotels ASA er et nytt norsk eiendomsselskap.

Selskapet, som er initiert og tilrettelagt av Enskilda Securities, gir norske og utenlandske investorer tilgang til en børsnotert, rendyrket eiendomsinvestering som utelukkende er eksponert mot markedet for hotelleiendommer. Selskapet skal gi investorene en attraktiv løpende avkastning.

- NorGani Hotels har inngått avtale om kjøp av 35 hoteller, samt inngått intensjonsavtaler om kjøp av ytterligere 7 hotelleiendommer

- Kjøpesum er ca NOK 3,7 milliarder, ekskl. intensjonsavtalene

- Selgerne er Capona (Sverige), Eiendomsspar/Pandox og Wenaasgruppen, mens intensjonsavtalene er inngått med Home Invest og Host Hotelleiendom

- Hotellene NorGani har inngått avtale om kjøp av har tilsammen 5 751 rom, mens intensjonsavtalene omfatter hoteller med tilsammen 892 rom

- Hotellene har en gjennomsnittlig størrelse på ca 160 rom

- 20 av de ervervede eiendommene ligger i Sverige, 8 i Norge, 5 i Danmark og 2 i Finland. Av de man har inngått intensjonsavtale om ligger 4 i Sverige og 3 i Norge

- Ca 75 prosent av hotellene er lokalisert i større byer

- Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på hotellenes leiekontrakter er ca 9 år

- Choice og Hilton/Scandic er de to største leietagerne med ca 80 prosent av hotellene. First Hotels, Rica og Accor er blant de øvrige leietagerne.

- NorGani Hotels ASA har 44 prosent norske eiere, svenske og amerikanske investorer eier 16 prosent hver, mens britiske investorer eier 25 prosent

- NorGani Hotels ASA har per i dag 17 aksjonærer

- Selskapet har mål om å bli OTC-listet i juni 2005

- Notering av selskapets aksjer på Oslo Børs er planlagt i andre halvår 2005

- NorGani Hotels har planlagt å gjennomføre investeringer for mellom NOK 4,5-5 milliarder før børsnotering. Dette skal finansieres med en kombinasjon av egenkapital og fremmedkapital.

- SEB er tilrettelegger av fremmedkapitalen og er selskapets hovedbankforbindelse. Selskapet vil ha en belåningsgrad i underkant av 80 prosent. Egenkapitalen er tegnet av en gruppe profesjonelle norske og utenlandske investorer. I tillegg vil alle selgerne av hotelleiendommene motta delvis oppgjør i aksjer i NorGani Hotels. Ingen aksjonær eier mer enn 10 prosent av selskapets aksjer.

- NorGani Hotels vil ha forretningskontor i Oslo, og vil bli etablert med en liten og kostnadseffektiv administrasjon med mellom 5 og 8 personer som vil få ansvar for forvaltning av selskapets eiendomsportefølje.

- Ansettelse av konsernsjef ventes å være gjennomført i løpet av juni 2005.

- Jan Petter Storetvedt er styreleder i NorGani Hotels

(Kilde: NorGani Hotels AS)